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信达国际北京汽车短线目标价1300元12

2018-08-29 17:17:13

信达国际:北京汽车短线目标价13.00元 12.2%潜在升幅

因素:

i) 从戴姆勒公布第三季季显示,旗下奔驰与集团合营于第三季盈利按年增49%(或按季增23%)至49亿元人民币,较市场预期为高。奔驰(Benz)今年首三季在华累计销售新车达46万辆,按年增长29%,而宝马(BMW)同期仅增长15%,奥迪(Audi)则按年跌5%,这主要得益于SUV车型的热销,以及国产后GLC、C级和E级轿车的强劲表现;

ii) 随着中韩关系趋缓,北京现代的销量有所改善,由2017上半年的按年下跌42%收窄至第三季的27%。此外,近日市场有消息指集团正考虑剥离自主品牌威旺,倘最终得以实现,将能减少集团自主品牌的亏损;

iii) 现价相当于9.4倍2018预期市盈率,较同业平均折让逾20%

信达国际北京汽车短线目标价1300元12

。在盈利展望乐观,加上计划发行A股,估值有望获重估;

iv) 股价升穿多条平均线,14日RSI亦突破50水平,加上MACD信号线「牛差」续扩大,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

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